根据人民银行广东省分行发布的最新信息，2024年2月，大湾区内地九市已报备的32家试点银行中，20家银行为个人投资者办理跨境理财通资金汇划业务在产品设计方面，中金“跨境理财通”同时支持“北向通”和“南向通”香港证监会行政总裁梁凤仪表示：“今天的这项公布有助推动大湾区内金融市场的互联互通和促进香港财富管理业务的发展，标志着证券业界和跨境理财通计划的一个重要里程碑业内人士对记者表示，相关券商将跨境理财通2.0视为财富管理业务突破的重要契机，正在紧锣密鼓地升级APP，以争取抢先布局历经9个月，14家券商拿到试点牌照，分别是招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、国投证券、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券，以及中金公司的全资子公司中金财富、中信证券的全资子公司中信华南
自2月26日《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》正式实施以来，“跨境理财通”已迈入2.0阶段随着参与机构从商业银行扩容至券商，跨境理财通迈入2.0阶段中金公司（601995）：中金公司拥有丰富的国际业务经验和强大的研究实力，能够为投资者提供专业的跨境投资建议和服务具体来看，“跨境理财通”分为南向通和北向通
此外，指数投资作为资产配置的有效工具，在国内外资管行业中展现出强劲发展势头，其具备费率低、透明度高、交易便利等优势，投资者可灵活选择以构建投资组合，捕捉投资机会财联社11月1日讯（记者闫军林坚）距离市场传言“券商试点跨境理财通6月底开闸”一晃5个月过去了，跨境理财通扩容消息再起，结合多家券商近期加紧投教宣传可见，券商试点跨境理财通或将开闸相较于银行版的跨境理财通，券商版的跨境理财通具备财富管理上的专业优势广发证券向蓝鲸新闻记者表示，入选“跨境理财通”业务试点后，将重点做好以下三方面的工作，为客户带来具有广发特色的“跨境理财通”客户服务：一是从集团层面自上而下推进业务布局，以境内外高效的业务联动，全力做好境内外客户的综合服务记者了解到，“跨境理财通”分为“北向通”和“南向通”，内地和港澳的投资者可以借此投资对方市场的理财产品
“跨境理财通”2.0在现有的基金产品范围之外，建议增加单一新兴市场股票基金，适当允许投资者能投资于新兴市场但仅限于指数型基金，进一步拓宽投资者全球资产配置范围11月1日，人民银行广东省分行、深圳市分行，证监会广东监管局、深圳监管局联合公告称，首批14家证券公司获准参与跨境理财通业务试点目前，大湾区内地九市已报备的32家试点银行办理跨境理财通资金汇划业务在财经评论员郭施亮看来，“跨境理财通2.0”是1.0的升级版，进一步完善配套措施，丰富产品多元化不少券商投教基地等机构积极表态，将会提供投资者教育和咨询服务，帮助投资者更好地理解和参与跨境理财通业务